02/02/2021 às 11h04min - Atualizada em 02/02/2021 às 12h19min

Revista LatinFinance elege as melhores transações do mercado de capitais em 2020

Aquisição da Clinipam, assessorada pelo Santander, pela NotreDame Intermédica foi o Deal do Ano em Fusões &Aquisições. Banco participou de outras quatro operações premiadas

DINO
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/investment-banking
Sede do Santander Brasil


A revista LatinFinance anunciou os vencedores do prêmio Deals of the Year 2020, principal reconhecimento para as transações e instituições que se sobressaíram nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe, e o Santander Brasil esteve envolvido em operações de cinco categorias vencedoras.

Um dos destaques foi para a aquisição da Clínica Paranaense de Assistência Médica (Clinipam), operadora de saúde verticalizada com atuação no Paraná e Santa Catarina, pelo Grupo NotreDame Intermédica na categoria Domestic M&A Deal of the Year. O Banco assessorou a Clinipam uma transação que movimentou R$ 2,6 bilhões.

A premiação reconhece operações de destaque no mercado de capitais concluídas entre 1º de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020. Na seleção dos deals, a equipe editorial da revista considera o tamanho, a complexidade, os elementos inovadores, o significado para o mercado e a execução de cada transação.

O Santander Brasil ainda esteve envolvido, como bookrunner, na oferta subsequente da Via Varejo, em que a varejista captou R$ 4,45 bilhões. Essa operação foi a vencedora da categoria Equity Follow-On of the Year. 

A primeira emissão de sustainability-linked bond da América Latina, da Suzano, foi reconhecida pela publicação na categoria Corporate High-Grade Bond of the Year, e o banco também foi bookrunner. A maior empresa de papel e celulose da região captou US$ 750 milhões em títulos sustentáveis, que terão uma taxa de juros condicionada à redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) pela companhia até 2025.

Outra operação no mercado de renda fixa da qual o Santander Brasil participou venceu a categoria Corporate High Yield Bond of the Year: a emissão de US$ 600 milhões em bonds híbridos da Braskem.

Por fim, o Santander foi um dos responsáveis pela operação estruturada feita para a CCEE e chamada Conta-Covid, premiada na categoria Structure Financing of the Year. Tratava-se de um empréstimo de R$ 15,3 bilhões organizado por um pool de bancos públicos e privados para preservar o setor elétrico e os consumidores dos impactos da pandemia nas tarifas.

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